Состоялась эмиссия ипотечных облигаций Сбербанка

17 декабря 2014 года, Москва – Состоялась эмиссия облигаций с ипотечным покрытием в сделке по секьюритизации ипотечных активов Сбербанка. Эмиссия произошла в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах.

Организатором сделки выступил Sberbank CIB, который провел большую работу по созданию платформы секьюритизации в Банке и структурировал выпуск ипотечных ценных бумаг. Новым эффективным элементом структуры является порядок формирования резервных фондов с использованием кредитной линии оригинатора. Поручителем по выпускам облигаций выступило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

В рамках реализации сделки эмитентом ООО «Ипотечный агент СБ-2014» был осуществлен выпуск двух старших траншей («Класса «А» и «Б») и одного младшего транша (Класса «Б») жилищных облигаций. Общий объем размещенных выпусков составил 11,1 млрд руб., в т.ч. облигации класса «А» - 6,7 млрд руб., облигации класса «Б» - 3,3 млрд руб., облигации класса «В» - 1,1 млрд рублей. Поручительством АИЖК обеспечены два старших транша.

Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса «Б» установлена в размере 3% годовых.

Облигации подлежат полному погашению 28 декабря 2046 года.