2 июня 2024
воскресенье
2 июня 2024
 |
Рейтинг: 3.7
|
Одним из лидеров рейтинга открытых и интервальных ПИФов за три года по версии SmartMoney стал "ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный". Ему был присвоен самый высокий рейтинг в своей группе - 5, с которым, по совокупности показателей: размер фонда, доход за три года, зависимость от рынка, искусство управления и доходность/риск, он занял 2 место.
Управляющий фондом, Кирилл Лукичев, дает следующие пояснения стратегии управления: "Весь прошлый год "ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный" инвестировал в высокодоходные облигации второго и третьего эшелонов, зарабатывая в основном на купоне. С ними ПИФ и встретил коррекцию. На текущий момент наиболее заметные доли (5-10% СЧА) в портфеле занимают облигационные выпуски "Дикой орхидеи", АПК ОГО, "Аркады", "Домоцентра", "Матрицы Финанс" и "ЮЛК Финанс". Сейчас на рынке складывается неоднозначная ситуация, когда из-за нехватки ликвидности возможно банкротство эмитентов с высокой долговой нагрузкой, поэтому ориентир смещен на высоколиквидные бумаги надежных заемщиков".
"ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный":
| Тип | - Фонд облигаций (открытый) |
| Рейтинг SM | - высокий (5) |
| Размер фонда (СЧА) | - 2-е место (1,71 млрд.руб) |
| Доход за три года | - 4-е место +41,06% (прирост стоимости пая) |
| Зависимость от рынка | - 18-е место 0,6535 (коэффициент БЕТА) |
| Искусство управления | - 4-е место 0,2637 (коэффициент АЛЬФА) |
| Доходность/риск | - 2-е место 0,5624 (коэффициент ШАРПА) |
Примечание:
дата оценки всех показателей - 31.01.08, период оценки - три года. Место указано среди всех облигационных фондов с СЧА не менее 30 млн руб. на дату оценки.
Более подробно с материалами можно ознакомиться здесь.
http://www.smoney.ru/article.shtml?2008/02/11/4885
Пресс-служба:
Управление банка «УРАЛСИБ» по связям с общественностью:
тел.: +7 495 123-45-67, факс: +7 495 876-54-32, эл. почта: pr@uralsib.ru
 |
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта |
]]>
|
|---|
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ