19 мая 2024
воскресенье
19 мая 2024
 |
Рейтинг: 3.5
|
Сегодня Альфа-Банк (Ba2/ВB-) успешно закрыл сделку по размещению еврооблигаций на сумму 400 млн. долларов США со сроком обращения 3 года. Это сделка является четвертым и самым большим на сегодня траншем еврооблигаций в рамках Программы среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes) общим объемом 1 млрд. долларов США, зарегистрированной банком в 2004 году. Еврооблигации торгуются на Лондонской фондовой бирже. Расчеты производятся через Euroclear / Clearstream.
Еврооблигации имеют полугодовой купон, ставка которого равна 7,875% годовых со сроком погашения 10 октября 2009 года. Выпуск был размещен по цене 100% от номинала.
Размер выпуска оказался выше ранее объявленного объема в сумме 300 млн. долларов США в результате значительного интереса к сделке со стороны международных инвесторов. Первоначальная сумма подписки на еврооблигации Альфа-Банка превысила 800 млн. долларов США, поддержанная высоким спросом со стороны более чем 130 инвесторов стран Азии и Европы.
UBS и JP Morgan выступили совместными менеджерами и букраннерами выпуска. Международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s присвоили Программе среднесрочных нот Альфа-Банка рейтинги «ВB-» и «Ва2» соответственно. Средства от размещения еврооблигаций будут использованы в общекорпоративных целях.
«Альфа-Банк известен на рынках капитала как лидер в области предложения долговых инструментов международным инвесторам. Внушительные результаты и четкая стратегия банка в сочетании с устойчивым экономическим ростом в России способствовали успеху этой сделки, — подчеркнул главный финансовый директор Альфа-Банка Эндрю Бакстер. — Четвертый выпуск в рамках Программы среднесрочных нот является самым большим выпуском евробондов Альфа-Банка на сегодняшний день, и мы гордимся тем, что доверие инвесторов к нашему банку постоянно растет. Мы также рады видеть столь большой и диверсифицированный спрос со стороны инвесторов, что подтверждает ведущую роль Альфа-Банка на рынке».
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за 2005 год, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили $9,8 млрд., чистая прибыль — $180,6 млн., собственный капитал — $855,5 млн., кредитный портфель — $5,7 млрд.
В Альфа-Банке обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 1,5 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто более 120 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Нидерландах. Представительства банка действуют в Великобритании и США.
Не предназначено для опубликования в печати или распространения в США, Канаде или Японии
Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг Альфа-Банка в США. Любые ценные бумаги, предлагаемые Альфа-Банком в связи с настоящим потенциальным предложением, не были и не будут зарегистрированы по Закону о Ценных бумагах США 1933 г., в его измененном виде на сегодняшний день, и не могут предлагаться к продаже или быть проданы в США в отсутствии регистрации или освобождения от регистрации по закону о Ценных Бумагах США 1933 г. в его измененном виде.
Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг Российской Федерации, не является предложением или приглашением к тому, чтобы делать предложения, а также приобретать какие-либо ценные бумаги Российской Федерации.
Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых, данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г., в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г. («Инструкция») или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании может представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в п. п. (а) и (b), совместно именуются далее как «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое приглашение, предложение или соглашения подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только в отношении таких соответствующих лиц. Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может предпринимать никаких действий на основании данного документа и информации, содержащейся в нем.
 |
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта |
]]>
|
|---|
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ