Консолидированные финансовые результаты деятельности Группы UniCredit в 1-м полугодии 2008 года. Чистая прибыль составила 2,9 млрд евро

Управление кредитно-депозитарной деятельности показало стабильные результаты и ощутимый вклад внес Дивизион Markets & Investment Banking. Чистая прибыль во втором квартале 2008 года составила 1,7 млрд евро, что превышает аналогичный показатель за прошлый год на 3,8%.

Следование модели диверсификации бизнеса доказало свою эффективность.

Более подробно о результатах 2-го квартала 2008 года:

• Чистая прибыль Группы составила около 1,87 млрд евро; что на 10% меньше аналогичного показателя за 2007 г., но в то же время превышает на 3,8% аналогичный показатель до уточнения цены сделки с Capitalia
• Создание добавленной стоимости: была создана экономическая добавленная стоимость в размере около 1 млн евро.
• Результаты Группы во многом обеспечены значительным ростом в регионе Центральной и Восточной Европы (Прибыль: +24% к предыдущему году) и активизацией деятельности Дивизиона Markets & Investment Banking (MIB), помимо возмещения убытков (- 295 млн евро в первом квартале 2008) принесшей около 800 млн евро прибыли.
• Контроль издержек и рисков:
  Операционные расходы (4 233 млн евро) снизились на 1% по сравнению с аналогичным показателем за 2007 год.
  Стоимость рисков достигла 53 базовых пункта. Одновременно произошло уменьшение кредитных резервов по сравнению с первым кварталом 2008 года (с 755 млн евро в марте 2008 года до 713 млн евро на данный момент).
• Портфель ABS (MIB) сократился на 1,1 млрд евро и его стоимость составила 11,6 млрд евро.
• Улучшилась структура собственного капитала:
  Основной капитал первого уровня составил 5,55%, увеличившись на 4 базовых пункта по сравнению с мартом 2008 года. Капитал первого уровня составил 6,30%, увеличившись на 11 базовых пунктов по сравнению с мартом 2008 года.
• Цель сохранить капитал первого уровня в размере 6,2% к концу 2008 года подтвердилась.

Несмотря на неблагоприятную ситуацию, которая повлияла на консолидированные финансовые результаты Группы от 30 июня 2008 года и продолжает сохраняться на финансовых рынках, результаты второго квартала 2008 года указывают изменение тренда в положительную сторону. Что особенно актуально для Дивизиона MIB, испытавшего сильнейший удар в первом квартале текущего года. С другой стороны, положительные результаты кредитно-депозитарной деятельности, достигнутые во многом благодаря деятельности в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), еще раз доказали эффективность бизнес модели, основанной как на географической диверсификации, так и на диверсификации направлений бизнеса.

Совет Директоров Группы UniСredit утвердил консолидированную отчетность Группы за первое полугодие 2008 года, согласно которой чистая прибыль Группы за данный период составила 2 873 млн евро, что ниже на 30,4% по сравнению с предыдущим годом или на 27,7% по сравнению с показателем предыдущего года рассчитанного на основе сопоставимой базы. Снижение прибыли во многом обусловлено отрицательными результатами деятельности Дивизиона MIB в первом квартале 2008 года.

Если не принимать во внимание результаты деятельности MIB, чистая прибыль Группы по проформе показала бы рост в 4,2%. Чистая прибыль во втором квартале 2008 года хотя и упала на 10,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 866 млн евро, но остается стабильной при сравнении на аналогичной основе. Без учета экономического эффекта уточненной цены сделки по Capitalia, чистая прибыль во втором квартале увеличилась на 3,8% по сравнению с предыдущим годом рассчитанной на основе сопоставимой базы.

Операционная прибыль Группы в первом полугодии 2008 года составила 5 682 млн евро, т.е. падение составило 24,8% по сравнению с предыдущим годом (или 23,5% при аналогичном географическом присутствии и постоянстве валютного курса). Снижение прибыли может быть приведено к 2,9%, в случае исключения результатов деятельности Дивизиона MIB, показавшего снижение с 1 473 млн евро в первом полугодии 2007 года до – 227 млн евро в первом полугодии 2008 года.

На результаты операционной деятельности Группы в первом полугодии 2008 года повлияло падение выручки, вследствие чего операционная прибыль снизилась на 9,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 14 043 млн евро. Объем выручки во втором квартале увеличился и операционная прибыль достигла 7 594 млн евро, т.е. показала лишь 4%-ное снижение к предыдущему году (данные нормализированы), однако прибыль от кредитно-депозитарной деятельности увеличилась на 7,4% по сравнению с предыдущим годом.

Что касается других составляющих прибыли, чистый процентный доход увеличился на 11% по сравнению с аналогичных периодом предыдущего года и составил 9 218 млн евро, в основном благодаря увеличению объемов кредитования (потребительское кредитование: 599 млрд евро, +3,99% к декабрю 2007, +7,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года) и вклады населения (402 млрд евро, +3,0% к декабрю 2007, +8,0% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Уровень рыночных ставок, хотя и в незначительной степени, также способствовал увеличению чистого процентного дохода.

Если рассматривать результаты деятельности отдельных управлений, то все они внесли значительный вклад в увеличение чистого процентного дохода: наибольший вклад сделало Дивизион ЦВЕ - +45,9% к предыдущему году, что увеличило чистый процентный доход Группы на 15,6%; более сдержанный рост продемонстрировали Розничный и Корпоративный Дивизионы (+6,5% и 8,2% по сравнению с предыдущим годом, соответственно).
Анализируя другие доходные статьи, мы вынуждены констатировать, что волнения на финансовых рынках продолжают оказывать негативное влияние на чистый не-процентный доход Группы (4 825 млн евро, снижение на 33,3% по сравнению с предыдущим годом), хотя во втором квартале это влияние уменьшилось и составило 2 914 млн евро, т.е. – 18,1% по сравнению с предыдущим годом.

Чистый комиссионный доход в первом полугодии 2008 составил 4 802 млн евро, т.е. снизился на 12,3% по сравнению с предыдущим годом. Такие результаты обусловлены общим снижением комиссий от управления активами, депозитарной деятельности и администрирования (-20,2% по сравнению с предыдущим годом), что также включает в себя комиссии управления фондами коллективных инвестиций (-26,6% к предыдущему году), комиссии за продажу страховых продуктов (-20,8% к предыдущему году) и деятельности, связанной с работой с ценными бумагами (-10,9% к предыдущему году); и в меньшей степени уменьшение комиссии за ведение счетов (-4,7% к предыдущему году). В конце первого полугодия 2008 года объем активов под управлением Группы значительно снизился (-16% к декабрю 2007 года и -25% к предыдущему году). Что касается других видов комиссионных сборов, стоит упомянуть о комиссии за коллекторские услуги и проведение платежей (+0,5% к предыдущему году) и увеличение комиссий за прочие услуги (+4,6% к предыдущему году).

Еще одной составляющей чистого не-процентного дохода Группы является доход от торговых, хеджинговых операций и справедливой рыночной стоимости, который снизился на 199 млн евро (+ 1 768 млн евро в первой половине 2007 года) во многом благодаря структурированной кредитной линии; однако во втором квартале 2008 года прибыль этого Дивизиона достигла положительной величины и составила 484 млн евро, что убедительно доказало смену тренда на рынке структурированных кредитных продуктов.

Операционные расходы в размере 8 361 млн евро, значительно снизились в первом квартале 2008 года (-1,4% к предыдущему году). Этот тренд усилился во втором квартале текущего года (операционные расходы составили 4 233 млн евро, т.е. показали 1,1%-ное снижение к предыдущему году), что является бесспорным доказательством эффективности применения стратегий рационализации и увеличения рентабельности, которые внедрялись на протяжении последних двух лет.

Расходы на заработную плату составили 5 066 млн евро, снизившись по сравнению с прошлым годом снизились на 2,8%. Снижение произошло благодаря быстрой реализации системы компенсационных выплат, связанных с интеграцией Capitalia Group; с оптимизацией управления человеческими ресурсами и снижению переменных вознаграждений Дивизиона MIB. Данное снижение нейтрализовало увеличение расходов на заработную плату в Восточной Европе, где в настоящее время идет расширение сети и увеличивается зарплата персонала.

Другие административные расходы составили 2 965 млн евро в первой половине 2008 года, что практически совпадает (+0,4% к предыдущему году) с уровнем этих расходов в 2007 году. Этот тренд сохранился во втором квартале 2008 года, составив 1 506 млн евро, +0,2% к аналогичному показателю за 2007 г. и показав, что Группа грамотно поддерживает баланс между расходами, связанными с расширением деятельности в странах Восточной Европы, и расходами в других подразделениях Группы.

Расходы на амортизацию, обесценивание и повреждение материальных и нематериальных активов составили 633 млн евро, т.е. продемонстрировали незначительное увеличение (+3,8% к аналогичному показателю 2007 г.), обусловлено продолжающимся расширением деятельности в странах Центральной и Восточной Европы.

Коэффициент отношения расходов к доходам составил 59,5% (в предыдущем году он равнялся 51,4%).

Резервы на возможные риски и убытки достигли 128 млн евро (+31 млн евро к прошедшему году).

Чистые убытки по невозвратам кредитов и резервы на расходы по гарантиям и обязательствам увеличились на 8,8% к предыдущему году на аналогичной основе в первом полугодии 2008 года и составили 1 468 млн евро (+3,3% к предыдущему году во втором квартале 2008 года). Увеличение данного показателя произошло частично благодаря обесцениванию экономического цикла и частично росту объемов кредитования. При рассмотрении цифр, характеризующих увеличение объема списаний от невозврата кредитов, необходимо обратить внимание на политику Группы, направленную на снижение рисков и создание активов высокого качества. Общий объем проблемных кредитов (16,5 млрд евро к концу июня 2008 года) значительно снизился по сравнению к концу 2007 года на 2,5%, а также уменьшилось и соотношение объема проблемных кредитов к общему объему займов и составило 2,75% (по сравнению с 2,95% к концу 2007 года). Это снижение стало возможным благодаря уменьшению числа невозвратных кредитов (-5,6% 5.6% за 6 месяцев и –16 базовых пунктов к общему объему кредитов) и реструктурированных кредитов ( -16% за 6 месяцев, - 4 базовых пункта к общему объему кредитов), в то время как количество кредитов, погашение которых находится под вопросом, практически не изменилось (+0,9% к декабрю 2007 года и 3 базовых пункта) и количество просроченных кредитов увеличилось незначительно (+4 базовых пункта), что свидетельствует об осмотрительности при принятии решения о выдаче кредита.

Благодаря подобной стратегии уровень выплат по проблемным кредитам увеличился более чем на 1% с 54,5% в конце 2007 года до 55,6% к концу июня 2008 года.

Интеграционные издержки, в основном относящиеся к слиянию с Capitalia, составили 91 млн евро.

Инвестиционный доход за первые шесть месяцев 2008 года составил 382 млн евро (по сравнению с 450 млн евро в первой половине 2007 года).

Доход до налогообложения в первом полугодии составил 4 377 млн евро, т.е. снизился на 30,1% к предыдущему году на аналогичной основе. Цифры второго квартала 2008 года (2 694 млн евро) показывают улучшение положения Группы: снижение составило всего 7,8% к предыдущему году на аналогичной основе. Чистая прибыль Группы за вычетом налогов (1 041 млн евро) и выплат миноритариям (303 млн евро) составила 2 873 млн евро, исключая уточнение суммы сделки в размере 160 млн евро в результате слияния с Capitalia.

Чистая стоимость капитала Группы составила 55 707 млн евро (по сравнению с 57 724 млн в конце декабря 2007 года).

Доля основного капитала Группы выросла с 5,51% в конце марта 2008 года до 5,55% в конце июня 2008 года согласно соглашению Базель I. Этот показатель отражает в большей степени приобретение «Укрсоцбанка» (Украина) и «АТФ банка» (Казахстан), а также покупку миноритарной доли Банка Австрии в «Московском международном банке» и продажу BHP, нежели органический рост собственного капитала. Капитал первого уровня также увеличился на 11 базовых пунктов во втором квартале и достиг 6,30% к концу июня 2008 года.

Коэффициент совокупного капитала увеличился с 9,90% в марте 2008 года до 10,09% к концу июня 2008 года.

В конце июня 2008 года штат Группы включал 177 571 сотрудников , что демонстрирует увеличение по сравнению с декабрем 2007 года (169 816 человек). Этому существует несколько причин: с одной стороны, сокращение 759 сотрудников благодаря переводу некоторых функций на аутсорсинг и сокращение 1 424 человек в Италии, связанное с интеграцией Capitalia, а также сокращение 3 219 человек из-за продажи BHP, с другой стороны увеличение человеческих ресурсов благодаря включения в состав Группы новых компаний, в частности «Укрсоцбанка» (Украина) - 10 418 человек, а также расширению деятельности в Казахстане, Турции и России.

Розничная сеть Группы на конец июня 2008 года состояла из 10 185 отделений (по сравнению с 9 714 в декабре 2007 года произошло увеличение на 471).

Запросы:
Investor Relations, UniCredit Group
Phone: +39 02 88628715
E-mail : InvestorRelations@unicreditgroup.eu

Media Relations, UniCredit Group

Phone: +39 02 88628236
E-mail : MediaRelations@unicreditgroup.eu