Руководство Группы ЮниКредит утверждает меры по достижению норматива достаточности капитала первого уровня в 6,7% к концу 2008 года, а также пересматривает прогноз планируемой прибыли за год

5 октября 2008 г. Совет Директоров ЮниКредит утвердил ряд мер, целью которых, является значительное укрепление капитала Группы. Предполагается увеличить общую сумму капитала до 6,6 млрд евро. По оценкам специалистов Группы ЮниКредит норматив достаточности капитала первого уровня в соответствии с Базель II, который в конце июня 2008 года составлял 5,7%, к концу года достигнет 6,7% в сравнении с ранее поставленной целью в 6,2%, благодаря сегодняшним действиям по увеличению капитала, внедрению серии мер по сокращению расходов, а также осуществлению незапланированных сделок в ближайшее время. Последние три недели были чрезвычайно сложными для всего финансового сектора, что привело к беспрецедентной волатильности рынка и давления, в том числе и на акции Группы ЮниКредит. По данному сценарию увеличение капитала первого уровня до 6,7% рассчитывается исходя из того, что Группа получит чистую прибыль в размере 5,2 млрд евро, что приблизительно эквивалентно 39 евроцентам на одну акцию до увеличения капитала. Разрыв с первоначально прогнозируемой цифрой в 52 евроцента на одну акцию объясняется как ухудшившейся ситуацией на рынке, так и задержкой с внедрением плана Группы ЮниКредит по продаже активов.

Предусмотрены следующие инициативы по увеличению капитала:

• Выплата дивидендов из наших доходов за 2008 год в виде новых акций на предполагаемую общую сумму 3,6 млрд евро;
• Размещение выпуска на сумму в 3 млрд евро капитала первого уровня в виде конвертируемых облигаций (CASHES) среди институциональных инвесторов, объем выпуска будет уменьшен в зависимости от того, какое количество ценных бумаг возьмут акционеры.

Поскольку выпуск новых обыкновенных акций под инструменты утверждается на Собрании Акционеров ЮниКредит и предлагается существующим акционерам на основе преимущественного права на покупку, Совет Директоров ЮниКредит постановил провести внеочередное Собрание Акционеров в ноябре 2008 с целью завершить данную сделку на столько быстро, насколько это практически возможно в первом квартале 2009 года при условии одобрения со стороны законодательных органов. На Внеочередном Собрании Акционеров будет предложено утвердить увеличение капитала путем выпуска 973 миллионов новых обыкновенных акций по цене 3,083 евро за одну акцию (зафиксированная цена на момент закрытия Итальянской фондовой биржи в пятницу, 3 октября 2008 года) из которых 2,583 евро – эмиссионный доход.

В зависимости от того, на какое количество ценных бумаг подпишутся акционеры, объем выпускаемых CASHES будет пропорционально сокращаться.

CASHES являются ценными бумагами, конвертируемыми инвестором по своему выбору в новые обыкновенные акции ЮниКредит, которые должны быть выпущены после получения необходимых разрешений. Купон по инструментам был оценен в размере трехмесячного Euribor плюс 450 базисных пунктов в соответствии с условиями недавнего финансирования банков капиталом, а также по зафиксированной биржевой цене 3,083 евро, на момент закрытия Итальянской фондовой биржи 3 октября 2008 года. Данные инструменты будут конвертируемы в любое время по прошествии 40 дней с даты их выпуска и будут автоматически конвертируемы в обыкновенные акции ЮниКредит, если цена акции ЮниКредит превысит 150% от цены обмена (например, 4,6245 евро) в течение установленного периода, вслед за 7-ой годовщиной их выпуска.

Спрос на выпускаемые инструменты высок; ключевые акционеры ЮниКредит и другие институциональные инвесторы выразили готовность подписаться на акции в сумме до 3 млрд евро, при этом покупка акций на 2 млрд евро уже утверждена их органами управления, в ближайшие дни ожидается, что будет одобрено приобретение на оставшийся 1 млрд евро.

Блок рынков и инвестиционной банковской деятельности ЮниКредит, а также банк «Медиабанка» и компания «Мерилл Линч Интернешенл» провели консультации по принятию мер с целью увеличения капитала, структурированию инструментов, а также выступили в роли агентов по размещению ценных бумаг CASHES. Им также было поручено выступать в качестве андеррайтеров.

Наконец, Совет Директоров предложит на предстоящем Собрании Акционеров санкционировать продажу казначейских акций на рыночных условиях.

Запросы :
Media Relations: Tel. +39 02 88628236;
e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu
Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715;
e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu