Дебютный выпуск облигаций банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»

5 октября 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение 1-го выпуска рублевых облигаций банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО.

Общая номинальная стоимость выпуска 1 млрд. рублей, срок обращения 3 года. По результатам конкурса, ставка первого квартального купона была установлена Эмитентом в размере 10,75 % годовых в рублях. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купону устанавливается равной ставке 1-го купона, таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 11.19 % годовых в рублях.

Весь объем займа был размещен в ходе первого дня размещения выпуска. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 10.00 % до 10.80 % годовых, спрос на облигации составил 1 млрд. 206 млн. рублей, что более чем на 20 % превышает объем выпуска.

По результатам конкурса Эмитентом были удовлетворены заявки на общую сумму 966,4 млн. рублей, оставшаяся часть выпуска была размещена в ходе первого дня размещения выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 34 заявки.

В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» вошли ведущие российские банки и компании:
Ведущим Со-организатором выпуска облигаций выступает ОАО «Банк Москвы».
Со-организаторами выпуска являются: ОАО «Альфа-Банк», ООО КБ «Ренессанс Капитал», ЗАО «Сургутнефтегазбанк» и ОАО «Ханты-Мансийский Банк».
Aндеррайтерами выпуска являются: ЗАО «Инвестиционная компания «Регион», ООО КБ «Национальный Стандарт», ЗАО «Номос–Банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ЗАО «Транскапиталбанк».
Организатором, агентом по размещению выпуска является «Инвестиционный Банк «ТРАСТ» (ОАО).

==================

Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» – один из крупнейших банков Уральского федерального округа, занимающий, согласно рейтингу Интерфакс, 61-е место среди российских банков по величине активов (по состоянию на 1 июля  2006 г.). Основной регион присутствия – Екатеринбург и Свердловская область, а также города Челябинск, Тюмень, Пермь, Москва.

В основу стратегии банка положены инновационные банковские технологии, что позволяет «СЕВЕРНОЙ КАЗНЕ» оставаться одним из самых технологичных банков в России – первая микропроцессорная пластиковая карта была внедрена банком еще в 1996 г, а система «Интернетбанк» неоднократно признавалась одной из лучших в России.

Банк занимает лидирующие позиции в Свердловской, Челябинской и Пермской областях по ключевым финансовым показателям деятельности. Активы банка на 01.10.06 г. составили 24,2 млрд. руб., капитал превысил 2.5 млрд. рублей. Объем кредитного портфеля достиг 14.4 млрд. рублей, увеличившись с начала 2006 г. на 33% (при этом портфель потребительских кредитов, составляющий 5,7 млрд. рублей, вырос с начала года на 73%). При таких существенных темпах роста кредитные риски остаются на приемлемом уровне благодаря диверсификации, эффективному риск-менеджменту и прогрессивной скоринговой системе «оценки» заемщика.

Банку «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» агентством «Рус-Рейтинг» присвоен рейтинг на уровне «ВВ-».

Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ежегодно выпускает отчетность по МСФО по состоянию на 31 декабря. Аудитором отчетности является компания «Эрнст энд Янг».

В 2006 году банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" стал лауреатом премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Надежный региональный банк".