Райффайзен Банк Интернациональ успешно разместил еврооблигации МКБ на сумму 200 миллионов долларов  

— Книга заявок была переподписана на 25%, несмотря на сложную ситуацию на рынках;

— Большое количество новых инвесторов;

— Высокая диверсификация книги заявок.

28 июля Райффайзен Банк Интернациональ успешно разместил трехлетние еврооблигации ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) с фиксированной процентной ставкой по правилу ReGS. Необеспеченные облигации с преимущественным правом требования и фиксированным купоном 8,25% годовых на 200 миллионов долларов США были размещены по номинальной стоимости.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил единственным организатором и бук-раннером. Размещение бумаг прошло после проведения европейского роуд-шоу в Лондоне, Цюрихе, Вене, Амстердаме и Риге.

«Значительное количество заявок, в том числе и от большого круга региональных инвесторов, подчеркивает профессионализм команды Райффайзен Банк Интернациональ, работающих в Вене, Москве, Лондоне и Сингапуре. Даже в условиях высокой волатильности на рынке они смогли разместить выпуск среди широкого круга инвесторов из Европы, Азии и стран СНГ», — говорит Патрик Батлер, член правления Райффайзен Банк Интернациональ, ответственный за инвестиционно-банковские операции.

Книга заявок, переподписанная в итоге на 25%, была широко диверсифицирована по региональному принципу. В ходе бук-билдинга было подано 63 заявки, значительная часть которых пришлась на новых инвесторов. Более двух третей от объема выпущенных облигаций было размещено за пределами России: наиболее высокий спрос проявили инвесторы из Великобритании, Германии и Швейцарии, а также Австрии, стран Восточной Европы, Прибалтики и Азии.

Значительный вклад в высокое качество книги заявок внесло и то, что наравне с банками в размещении приняли участие управляющие и страховые компании, а также клиенты private banking.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Около 60 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 14 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.