Райффайзенбанк выступил одним из организаторов третьего выпуска облигаций Вимм-Билль-Данна  

5 марта 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» — крупнейшего производителя молочной продукции и одного из лидирующих производителей напитков и детского питания в России. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,30% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 9,52% годовых.

В ходе размещения было подано рекордное за последние 9 месяцев функционирования рынка количество заявок — 103 заявки на общую сумму 8,6 млрд рублей. При этом спрос со стороны иностранных инвесторов превысил 2,7 млрд. рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,99% до 9,75% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал.

Со-организатором выпуска выступил Сбербанк.

Андеррайтерами выпуска выступили: Альянс Росно, ЮниКредит Банк, Коммерцбанк (Евразия), ВестЛБ Восток, ИК «КапиталЪ», Промсвязьбанк, Транскредитбанк.

Со-андеррайтерами выпуска выступили: Арбат Капитал, Дойче Банк, ИГ Регион, Росбанк, Уралсиб, Эверест.

Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 9,30% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 1 год по номиналу.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов.

Вимм-Билль-Данн (Moody’s — «Ba3», S&P — «BB-») — крупнейший производитель молочных продуктов, 3-й производитель соков и детского питания в России. Компания владеет 36 заводами и имеет 25 торговых филиала в России и СНГ. ВБД контролирует 33,4% российского молочного рынка, 18,4% российского рынка соков и 14,8% российского рынка детского питания. Основные марки компании — «Чудо», «J7», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Любимый сад», «Био-Макс», «Ламбер», «Агуша», «Neo», «Ессентуки». Консолидированная выручка компании по итогам 9 месяцев 2007 г. достигла 1,758 млрд долларов, EBITDA — 229,4 млн. долларов, показатель долг/ EBITDA — 1,7x, рентабельность по EBITDA — 13%. Акции ВБД торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, 18,36% акций компании принадлежит концерну Danone.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — www.wbd.ru

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2008 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 130 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью около 405 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по итогам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2007 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании, одно представительство и ряд других финансовых институтов. Свыше 13 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.