УБРиР принял участие в размещении облигаций МТС

Уральский банк реконструкции и развития выступил андеррайтером выпуска облигаций МТС, который состоялся 19 мая 2009 года на ФБ ММВБ в формате "бук-билдинга" (book-building), агент по размещению – Газпромбанк (ОАО). Совокупный объем выпуска составляет 15 миллиардов рублей, срок обращения — 5 лет.

В настоящее время организаторы выпуска облигаций — ОАО "Банк ВТБ" и "Газпромбанк" успешно разместили облигационный выпуск МТС серии 04 по сформированной книге заявок. Общий объем спроса составил 25,72 млрд руб. В книгу были поданы заявки от 94 инвесторов. Около 15% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 16,7% годовых.

Со-организаторами выпуска выступили ИК АЛОР-Инвест, Кредит Европа Банк, ИБ Открытие, Совкомбанк.

Андеррайтерами выпуска, кроме УБРиР, являются Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ИК Брокеркредитсервис, Банк Глобэкс, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Связь-банк.

Со-андеррайтерами выпуска назначены Merrill Lynch, UBS, UnicreditBank, СК Ингосстрах, Балтинвестбанк, ИБ ВЕСТА, Всероссийский Банк Развития Регионов, ИГ КапиталЪ, ЛОКО-Банк, Банк Москвы, Банк Российский Кредит, ТрансКредитБанк, ИК Центр-Капитал.